一個磨坊主有頭毛驢。這頭毛驢每天駝很重的東西，已經有很多年了。現在毛驢老了干不動活了，一天，主任說：“外婆，我們沒有東西給沒用的驢吃，你愛去哪兒就去哪兒吧！”說完就把老驢趕出家門。
老驢到處流浪，心想：老了真悲慘啊！他看見路旁一條老狗，問道：“朋友，是不是遇到不順心的事情啦？”“唉！”那條狗歎了一聲“從前我叫‘獵王’，現在老了，不能打獵了，主人就把我趕了出來。我除了打獵謀生，別的什麽都不會，我看我得挨餓了。”
一想到這兒，老狗抬起頭，“汪汪”叫起來，“朋友，你的嗓子很好咱們到布諾門城去，在那裡可以當音樂家養活自己。”老狗覺得這主意不錯，就和老驢一起上路了。
走著走著，他們又遇到一隻坐在那裡“喵喵”叫得很悲慘的老貓。這是貓過去是“捕鼠冠軍”，現在老了，也被女主人趕了出來。
老驢對老貓說：“你的嗓子也不錯嘛，跟我們一起去布諾門城當音樂家掙錢糊口吧！”
他們往前走著，又遇到一隻用盡力“喔喔喔”打鳴的公雞。
原來這隻“破曉雞”老了，報時不准，女主人要把他煮湯喝了。
老驢說：“幹嘛不和我們走，用你的好嗓子養活自己？”大公雞同意了。
太陽要落山了，滿天紅霞。
他們邊走邊說悄悄話：“老了真悲慘，是吧？”過去的“獵王”歎了口氣。過去的“破曉雞”輕聲說：“人真自私。”“真有一個地方叫‘天堂’嗎？”過去的“捕鼠冠軍”問。“等著瞧吧”！老驢說。
他們就這樣朝著布諾門城遍的山岡走去。
還沒到布諾門城天已經黑了，他們就在森林里休息，公雞看到了一間農舍，他們趕過去趴在窗子邊看，看到了一群強盜在里面數錢，他們達成一個怪物，從窗子跳了進去，強盜們一下就被嚇走了。他們在里面開始吃起了東西。
強盜們想回去奪回錢財，就派了小嘍囉去，他走進了房子，看見還沒燒完的火堆里，有一個發亮的東西，就拿著火想把他燒了，貓看到火要燒自己的眼睛，連忙撲到小嘍囉身上把他又抓又撓的，把小嘍囉一隻眼睛給弄瞎了。他有不小心在踩到了狗的尾巴，狗就把小嘍囉的一隻給咬斷了。他又不小心踩在了驢的身上，驢站起來一腳把他踢飛了。
強盜再也不敢來這間恐怖的房子了。動物們在這裡過的很好，並在這裡住了下來。