在这个风和日丽的下午，鸭妈妈正耐心的等待着孩子出生,一直到6点，孩子出生了，只有一个最大的蛋还没破壳，鸭妈妈等呀等，过了两天两夜，小鸭终于出生了，但是，它长得又瘦又丑，除了鸭妈妈，哥哥姐姐嘲笑它，它的小姨说它的坏话，大家都叫它丑小鸭。
一天，哥哥姐姐又来嘲笑它，“哈哈哈哈哈，长得那么丑，还是妈妈的宠儿，看我们，毛茸茸的，多可爱，哈哈哈哈哈。”丑小鸭觉得非常孤独，就离开了家。
到了森林里，百灵鸟用石头砸它，唱：“一只丑鸭子，晃来晃去的，来到我们的森林捣乱。“狐狸见它那么丑，都不吃它，说：“我们的森林来了个怪物，小心。”丑小鸭早被吓坏了，只好白天躲着，晚上才出来找吃的。
慢慢到了冬天，丑小鸭被冻僵了，幸亏一位好心的农夫收留了它，农夫家里养了一只猫，猫把丑小鸭追的乱跑，没办法，农夫在春天的时候就把它放了。
丑小鸭来到草丛，那里坐着几只白天鹅，丑小鸭一看美丽的白天鹅，就往后退，心想：我肯定会被它们赶走。没想到，白天鹅居然欢迎它，丑小鸭太吃惊了，一只白天鹅说：“难道你不知道你是一只优雅的白天鹅吗？”丑小鸭到河边，哇！自己真的是白天鹅，以后，丑小鸭就跟天鹅们住在一起，它那里知道自己会有这一天。
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