太阳暖烘烘的。鸭妈妈窝在草堆里，等他的孩子出生。
一只只小鸭子都从蛋壳里钻出来了，就剩下一个特别大的蛋。过了好几天这个蛋才慢慢裂开，钻出一只又大又丑的鸭子。他的毛灰灰的，嘴巴大大的，身子瘦瘦的，大家都叫他“丑小鸭。”
丑小鸭来到世界，都是危险，但是除了鸭妈妈，谁都欺负丑小鸭。哥哥、姐姐、都咬丑小鸭，丑小鸭已近觉得很孤单了，还有公鸡用它那尖尖的嘴巴丑小鸭，丑小鸭觉得非常疼痛，但是就连养鸭的小姑娘都讨厌他，哎！为什么我的哥哥、姐姐都讨厌我呢？丑小鸭说，丑小鸭还说：“我长的这么丑啊？”丑小鸭还感到的孤单，就钻出篱笆离家出走了。
丑小鸭来到树林里，小鸟嘲笑他，猎狗追赶他。丑小鸭只好白天躲在草丛里，晚上才干出来找东西吃。
秋天到了，树上的叶子变黄了，丑小鸭走到湖边的芦苇里，悄悄地过日子。一天傍晚，一群美丽又漂亮的天鹅从空中飞翔过。丑小鸭望着又洁白又美丽的白天鹅，有惊奇又羡慕。
天越来越冷，湖面结了厚厚的冰。丑小鸭趴在冰上冻僵了。幸亏一位农夫看见了，把丑小鸭带回了家。
一天，丑小鸭出来散步，丑小鸭看见了很多花儿都看了，丑小鸭就知道春天来了。他扑扑翅膀，向湖边飞去，忽然看见镜子似的湖面上，映出一个美丽又漂亮的影子，雪白的羽毛，长长的脖子，美丽极了，丑小鸭想：这难道是自己的影子吗？啊，原来我不是丑小鸭，是一只美丽的白天鹅啊！
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