5月到了，养鸭姑娘热得受不了，而就在这时候，他的母鸭在开始孵小鸭。
经过了48小时的母鸭疲惫不堪，可就在这时候，一个蛋一个蛋接着裂开了，小鸭伸出圆圆的脑袋，胖胖的身体，一个个扭扭捏捏的出来了。
可是，还有一个蛋没有孵出来，老母鸭着急得不得了，兄弟姐妹们议论着：是不是这个蛋终于，蛋孵出来了，可是，这只小鸭和其他的小鸭不一样，他出头的时候兄弟姐妹们都觉得她太丑了，“脑袋好大呀！”最大的那个说，可是出来的身体却太瘦了，一点都不般配
隔壁的鸡妈妈看了看这只小鸭，说：“鸭妈妈，你这只小鸭是你孵出的小鸭中最丑的一个，干脆把它丢掉算了。”
但是鸭妈妈反诉到：“他现在是很丑，可是如果长大了是全世界最漂亮的天鹅呢？”
鸡妈妈说：“可能成为全世界最漂亮的白天鹅的几率是百分之0,00000001，成为全世界最漂亮的黑天鹅的几率是百分之一，成为白天鹅的几率是百分之10。”
鸭妈妈说：“啊是真的吗，不可能！”
鸡妈妈说：“我也不管你了，反正如果是最丑的天鹅也不反对好了吧！”
然后，他们到池塘边游泳，小鸭子一个个的跳进水里，可是那只最丑的小鸭因为头太重身体支撑不住就沉下去了。鸭妈妈赶紧接住那只小鸭，放回陆地，这时候鸭妈妈才放心。
回到篱笆里的时候，兄弟姐妹们一下子扑上来捉他。连养鸭姑娘都讨厌他，他说：“就让猫把你叼走吧。”丑小鸭伤心极了，丑小鸭说：“我有那么讨人厌吗？”
于是，有一天，他终于找到了一个小洞，正好钻过去的小洞，他就逃之夭夭了。他想：“我尽量跑得越远越好。”
他在一片地里面睡了一觉，然后他继续走，走啊走，走到池塘边，看见一群天鹅在天空翱翔，丑小鸭说：“我如果向他们一样该多好啊！”
然后，他走啊走，最后走到了狗的身旁，丑小鸭在那里呆呆地望着狗，可是，狗一下子又走开了，丑小鸭沮丧透了，他在池塘边等了好几个小时，才用他最快的速度，离开了池塘边。
后来他碰到了一所农民房，那里的农民不欢迎他，还用扫把打他，他赶快飞出去，正好门开着，她飞快的跑了出去。丑小鸭说：“为什么别人都讨厌我丑小鸭呢？”农夫到丑小鸭说的话以后，农夫回答道，因为，你实在是太丑了。
不知不觉，冬天到了，那里冷得要命，幸亏他找到了一个小山洞，他就在那里睡着了。我也不知道这个鸭子会冬眠，他一下子睡了3个月！
然后，他用他的翅膀试着飞翔，真没想到，翅膀竟然拖了他飞了起来！
他看到了湖面上的倒影，简直不敢相信自己的眼睛，原来他已经变成了一只漂亮的白天鹅呀！