终于到炎热的夏天了，鸭妈妈呆在农场的养鸭场，焦急的自言自语：“我心爱的小鸭们，快点破壳而出呀，妈妈着急得要命啊……”就在这时，蛋一个个的裂开，蹦出8只小巧可爱的水蓝色大眼睛和金黄色羽毛的小鸭子，鸭妈妈跟别给他们去了一个名字：小头、小二、小三、小四、小五、小六、小七、小尾。就在这时，他们忽然发现一个，小三嘟囔着：“会不会是发育不良啊！”“不对吧，应该是早就知道要出壳了，可就是不敢出来，是不是呀，妈妈！”小小七问妈妈，“(⊙v⊙)嗯~~……我……不知道……”妈妈回答。
过了好久，特别大的蛋裂开了，里面居然是又大又丑的鸭子，瘦瘦的身子灰色的羽毛。小三喊道：“难看死了，世界上肯定有100分之1得人说他丑！！我觉得他要叫丑丑丑丑鸭子9号！！！”丑小鸭难过极了，他正低头哭呢：“/(ㄒoㄒ)/~~呜呜呜！”
秋天来到的接下来几天，小鸭子们不是非常讨厌他了，就给他改名叫：丑小鸭，可是丑小鸭已经被农场的小姑娘赶得都不知道哪去了，原来她已经跑到很远的一片森林迷路了，一只燕子看到了可怜的丑小鸭很同情他，燕子和蔼的问：“可怜的小鸭子，你叫什么名字，你怎么了？”“我叫丑小鸭，住在农场里，是被农场的小女孩赶出来的。”丑小鸭惭愧的说，“那丑小鸭，你那么可怜我就吧我采的果实全给你，还有，你可以是我的好朋友了。”丑小鸭感激的说：“真的吗，那太感谢你了！”燕子回答：“好了，我得回家了，下次平原见！”“好的”丑小鸭回答，他们纷纷告别了。
真不敢相信！丑小鸭既然在一个深深的洞里睡了五个月！丑小鸭从洞里爬出来，奔向平原，可没间燕子的踪影，忽然，一只小松鼠跑过来说：“丑小鸭，燕子被猎人抓走了，不能来跟你玩了。”说完后松鼠转身走了，丑小鸭很伤心，心想：“失去了她就没人跟我玩了，怎么办？”丑小鸭来到河边，忽然，他看见自己变成了一只美丽的白天鹅！他惊奇的说：“原来我是一只讨人喜欢的白天鹅呀！”