鸭妈妈坐在窝里孵蛋，一共有5个蛋，其中有4个蛋已经孵出来了，还有一个最大的蛋，没有孵化。过了几天最大的弹裂开了，里面钻出一只又大又丑的小鸭，人家叫它丑小鸭。
没有人喜欢丑小鸭，公鸡啄它，哥哥姐姐咬它，没人喜欢它，有一次小鸭们的爷爷来给小鸭们泥鳅，小鸭们都在抢泥鳅，丑小鸭说：“爷爷，我也想吃泥鳅。”鸭爷爷说：“哼！你那么丑，还想吃泥鳅，做梦吧！要吃，只能吃一条。”说完就扔给丑小鸭一只泥鳅。还有一次鸭奶奶带着1个浴盆、4个毛巾和4个毯子给小鸭们洗澡（为什么鸭奶奶只带了4个毛巾和4个毯子呢？因为鸭爷爷跟鸭奶奶说过，5个鸭娃娃里，有一个“丑八怪”），小鸭们都很爱干净，都争着洗澡，丑小鸭也是一样，等到丑小鸭去找鸭奶奶的时，候鸭奶奶说：“哼！你那么丑，还用洗澡，笑话，脏东西都跟你的毛合成一色啦！根本就没准备你的浴巾和毯子，走开！”说完就赶走了丑小鸭。
丑小鸭离开了家，决定出去自己生活，在外面和家里差不多，所有小动物都嘲笑它，谁也不喜欢它。
冬天到了，雪花落在丑小鸭的身上，好像在说：“哈哈！你长得好丑啊！哈哈！比我见过最丑的人还要丑！哈哈哈哈！”
丑小鸭走呀走呀，找不到避寒的地方，被冻僵了。幸好有一位好心的农夫把丑小鸭抱回家了。
丑小鸭醒过来的时候，发现有4只跟它长得很像小鸭子，还看见2只羽毛雪白的大天鹅，有1只小鸭子对丑小鸭说：“弟弟，我是你的姐姐，我叫露露，你知道你的名字吗？”丑小鸭结结巴巴的问：“我还有名字？”“有，你叫奇奇”露露说，有一只小鸭子说：“弟弟，我叫拉克。”另一只小鸭说：“我叫丽丽”最后一只小鸭说：“纱纱，我们都是天鹅。”丑小鸭兴奋地望着两只天鹅，高兴地喊：“原来您们才是我真正的爸爸、妈妈。”
从这以后丑小鸭过上了又幸福又快乐的生活。
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