太阳暖烘烘的照耀着大地，鸭妈妈卧在草窝里孵蛋，一只、两只、三只，在这美好的阳光下，小生命诞生了。
啊！多美好的春光呀！可是有一个特别大的蛋，在这些蛋壳中，没有哪个蛋，在阳光的照射下，不是五彩缤纷，就是哪个最大的蛋，阴沉沉的，只是变得亮堂一些了，过了几天，蛋壳终于裂开了，里面钻出了一只又大又丑的鸭子，它的毛灰灰的，就像一只沾满了石灰的脏鸭子，嘴巴大大的，身子瘦瘦的，真难看。
大家都不喜欢这只丑小鸭，哥哥姐姐咬他，而且抓住丑小鸭的毛不放，有时候还会扯掉几根毛，可怜的丑小鸭，公鸡卓它，连养鸭的小姑娘也讨厌他，踢丑小鸭，别的鸭子吃食物的时候不给丑小鸭，丑小鸭觉得很孤独就钻出篱笆离开了家。
丑小鸭来到森林里，小鸟讥笑丑小鸭，你真丑，像怪物，这时，小鸟的妈妈飞过来说：你说的真不是人话，哪能这样说人家，鸭子长的丑，那是天生的，，小鸟对妈妈说：我本来就不是人吗。丑小鸭站在路中间静静的听着鸟妈妈和小鸟的对话，这时一也野狗，一边追一边小着叫，丑八怪！哈哈，丑八怪……丑……丑小鸭好不容易逃脱了危险，钻进了一个树丛里，白天多在草丛里，晚上才敢出来找吃的。丑小鸭好伤心啊！
秋天到了，树叶黄了，丑小鸭在湖边的芦苇里过日子。冬天到了，河面结上了厚厚的冰，树叶都掉光了，丑小鸭没地方躲，因为天气很冷了，它都快冻僵了。一个农夫看见了可怜的丑小鸭，把它带回来了家，丑小鸭在温暖的屋里慢慢醒过来。春天到了，丑小鸭一天一天长大了，丑小鸭看见丁香开花了，才知道春天来，丑小鸭拍拍翅膀飞向湖面，咦！我怎么能飞了能?丑小鸭飞到湖面，看到水里映出美丽的影子，原来就是秋夜里看到的美丽的白天鹅啊！丑小鸭这才明白，自己是一只天鹅，这真是不可思议啊！
丑小鸭飞去感谢鸟妈妈，感谢农夫，而那些曾经嘲笑过丑小鸭的动物们，看着美丽的白天鹅飞来飞去，真是又后悔，又羡慕！