夏天是个阳光明媚的日子，小麦是金黄得发光的，一颗颗小麦粒亮晶晶的；燕麦绿油油的，谁一脚踩上去，都会被它光滑的身体滑倒！
鸭妈妈卧在草堆里，亲切的说到：“孩子们，你们该出来了，快点哦！”过了几分钟，蛋壳发出了破碎的声音，紧接着，一只只在阳光照耀下皮毛金黄金黄的小鸭子都从蛋壳里钻出来了，真可爱！
不过，鸭妈妈发现还有一个小鸭子没有出来呢！这个蛋大大的，她也没有办法，只好把其他的小鸭子都给小鸭子们的爸爸保管，自己继续孵蛋。
又过了好多天，这个大蛋终于裂开了，其他小鸭子也都回来了，他们都好奇的睁大了眼睛，争着看这只小鸭子。这只小鸭子又大又丑，他的皮毛灰灰的，嘴巴大大的，身子瘦瘦的，长得和其他小鸭子一点都不一样，大家都不喜欢他，还给他起了一个外号，叫他“丑小鸭”。
丑小鸭实在太丑了，除了他的妈妈，大家都欺负他。公鸡故作斯文的说：“你看我长得多漂亮啊！”然后狠狠的啄他一下，顿时，所有的鸡都哈哈大笑，嘲笑着可怜的丑小鸭；养鸡的小姑娘总是用脚踹他；他的哥哥、姐姐们甚至说：“我恨不得猫把你给吃了！”然后就咬他。
丑小鸭对妈妈说：“我要走了，大家的嘲笑让我生不如死，我要去找一个受欢迎的地方，再见！”鸭妈妈说：“好的，你去吧，祝你好运！再见！”
丑小鸭来到森林里，立刻被猎狗赶走了；他又来到池塘，想喝点水、游游泳，可马上就被鱼儿赶跑了••••••
丑小鸭难过的想：唉，大家都不喜欢我。
冬天快到了，丑小鸭还是能干的，他用芦苇、青草、枝叶在草丛里坐了个窝（这是他妈妈以前教的），还找到了一些棉絮和棉花，把它们都装在了窝里，想：“这样一定会很暖和的！
冬天到了，丑小鸭在窝里舒舒服服的睡了一觉。
到惊蛰了，丑小鸭才刚刚醒来，他出去散步，看见了迎春花开了，说：“嗯，春天到了！”他飞到池子里，正准备喝点水时，发现了一个漂亮的影子，他又听见小朋友在喊：“又来了一只天鹅！”
丑小鸭一惊，什么？原来我是天鹅呀！老天鹅在他面前害羞的低下了头。丑小鸭快活的在心底里说到：“当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也没有想到过我有这么漂亮、美丽、可爱、引人注目！”