沙漠旅行结束了，小骆驼又来到那条小河照镜子，小马也来到了这条小河边。
小马又来了对他说：“你长得那么丑怎么还在这里照镜子呢？”小骆驼自豪地对他说：“啊哈！我虽然长得丑可我身上有很多优点呀！你看我的眼睫毛，虽然很丑，但可以防止风沙刮进眼睛里。我哪又大又厚的脚掌可以不让自己陷进沙子里。我的肉疙瘩叫驼峰，它可以让我一直不用吃东西”。小马听了很不服气地说：“我也要去沙漠走一趟”。
第二天，小骆驼和小马一起去了一趟沙漠，小马走着走着突然陷进了沙子里，小骆驼赶紧过去帮忙，把他拉了出来。他们又走了一会儿，小马说“你饿吗？”小骆驼回答说：“当然不饿了，因为我有驼峰，不是都给你说了它的用处了吗？”小马说：“我饿了！”小骆驼高兴的对答说：“你坚持不住了吧！”过了一段时间，一阵沙尘暴吹了过来，小马的眼睛里和嘴巴里进了不少沙子。
他们回来了，小马不高兴地说：“你虽然很丑，但你有很多很多的优点，而我只是很好看”。小骆驼安慰道：“你跑的也很快呀”。小马又高兴起来了，他和小骆驼成了朋友。
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