沙漠旅行结束了，小骆驼在跟小红马—小溪。又见到了它。跟它说：“你跟我去趟沙漠，你就知道我的优点了。
它跟着小骆驼去了沙漠，刚进去，小红马的蹄子就陷进了沙漠，小骆驼把小红马拉了上来，自豪地说：“我的脚掌又厚又大陷不进沙漠里，你的脚掌虽然很细，但是可以陷进沙漠。”
它们走啊走，小红马筋疲力尽地说：“我没力气了，我好饿。”小骆驼趁机又跟小红马说：“我不饿，因为我的两个驼峰可以贮存养料。”突然，一阵风暴吹来，小骆驼和小红马低下了头，风暴停了，小骆驼的眼睛和鼻孔没进一点沙子，可是小红马的眼睛里进了很多沙子。
小红马意识到了：判断事物的丑美，不能只看外表，要看实质。小红马跟小骆驼道了歉。
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