自从被狐狸骗走了到最的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。友谊太牛，乌鸦又得到一块肉。当它在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
乌鸦看到狐狸，警惕性非常高，狐狸对乌鸦说：“您好哇，我觉得，您可真美丽啊！”乌鸦想到：“这死狐狸，还想让我张口，然后它把肉骗走，我才没有那么笨呢，它不是想让我张嘴吗？张就是了。于是乌鸦把肉放到一旁的树枝上，说道：“不敢当！”
狐狸想：这下没得逞，还把情况变得更糟了，肉在树枝上，这可咋办？不然，我让乌鸦下来，然后把肉抢来。于是他说到：“您看，您在树上，我在下面，咱们说话多么不方便啊。不如，您就下来吧？”“那我就下去吧！”乌鸦答到，但他觉得把肉带下去，可能会被抢走，把肉放在上面，但万一他有同伙，趁我不注意，把我的肉抢走，那就不好了。乌鸦这下可被为难住了，但它又找了一个理由：“我翅膀受伤了，垂直下降有点不方便，所以下不去。”
狐狸又说：“没关系，要不，我上去吧。”“不要”乌鸦答道“这树不好上，您摔着怎么办，不如，您去前面的树林等我把，我斜着飞还是可以的。”狐狸以为是真的，就到了前面的一个小树林。
乌鸦就趁这个机会，逃走了，当狐狸等到了太阳落山，乌鸦还不来，它这才反应过来，原来，它被乌鸦骗了，乌鸦早就走了。
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