自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
这一次乌鸦想：我可不能再把肉掉下去了，给那老奸巨猾的狐狸了。狐狸想：乌鸦怎么还敢叼着肉站在树上，嘿嘿，我今天的食物不用愁了。乌鸦看到了狐狸的眼睛一直盯着自己嘴里的这块肉，警惕忽然变得很高了，狐狸用自己最甜美的声音对乌鸦说：“乌鸦小姐，您的歌声可真好啊！”乌鸦不动声色地看着狐狸，狐狸又说：“乌鸦小姐，您的歌声真是比过夜莺，赛过百灵啊！你给我唱支歌吧！”乌鸦心想，这老奸巨猾的狐狸又出来了新的点子，我可不能张嘴啊！一张嘴，他准会把肉抢走，于是，乌鸦想出了一个好点子，乌鸦把那块鲜美的肉放到了一块树枝上，然后唱起了特别难听的歌，狐狸快受不了了，因为这声音太难听了，简直就是在污染大自然啊！但是，狐狸忍住了，为了那块鲜美的肉。
乌鸦唱完了，狐狸又想出了一个新点子，它对乌鸦说：“乌鸦小姐，我想邀请您去我家做客，好不好！”乌鸦心想：这家伙就是想让我把肉丢下来，我坚决不能把肉给这个老奸巨猾的狐狸，于是，乌鸦说：“狐狸先生，今天我有点事情，改天吧！”狐狸很生气，便威胁乌鸦，狐狸说：“乌鸦，你如果不把肉给我，我就把你吃了！”乌鸦说：“狐狸先生，您如果能上来，我就把肉给你。”狐狸很吃力的爬上了树，可是，乌鸦已经把肉吃光了，狐狸很生气，扑过去就想把乌鸦吃掉，可是乌鸦已经飞走了。
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