鱼民国
大禹为了找到疏通洪水的办法，继续坐船，准备到达下一个国度，但是，一直找不到彼岸，突然，天下起了暴雨，船漏水了，接着翻船了，大禹被发火的海浪冲到了海底。可是一会儿，大禹觉得自己像一条鱼似的，可以自由地在海底游来游去了，最主要的是，大禹能在水低呼吸了。大禹在海底游来游去，欣赏着各种各样的、好看的珊瑚，各种各样自己从来没见过的东西。大禹正看得着迷，却没有注意自己身后有一条美人鱼游过来，准确地说，那不是美人鱼，但是很像美人鱼，她有美人鱼一样的长长的尾巴，上身也是人身，但是他们却有三只眼睛，从一出生头发就是白的，雪白雪白。更奇怪的是，他们没有鼻子，却能闻到气味。他们没有耳朵，却能听到声音。她快速由过去，说：“怎么样？海底很好玩吧？”大禹下了一跳，说：“嗯，的确很好玩。”她说：“你来这里干什么啊？”大禹说：“我们那里洪水滔天，我为了治理洪水，所以来到贵国。”美人鱼说：“好吧，到我们那里玩玩吧！”还没等大禹回答，美人鱼就飞速地把大禹拉到了一个宫殿里，大禹急忙说：“我还没有治理完洪水，先告辞了。”美人鱼告诉他，一直像前走，有一个气球国，那里的人知道怎么治理洪水。大禹道谢后离开了。
气球国
大禹浮出水面，顿时感到清爽无比，但是船已经不知道哪里去了，没法向前走了，大禹为了尽快找到气球国，就干脆自己游吧。大禹游了一天，就筋疲力尽了，突然，大禹看见了一个气球，就把手臂放在气球上，好让自己不沉下去脚在不停的在水面上使劲拍打，好快速前进。果然，这种办法让大禹精力充足，因为这种办法在茫茫大海中游得很慢，所以他这样游了三天三夜才到气球国，上了岸，大禹才开始看周围，哇！这里的什么都是用气球做的，楼房、汽车、路标等等。让大禹百思不得其解的是，这里的人也是气球的，没有眼睛，却能看见事物，没有鼻子，却能闻到气味，没有嘴巴，却能品尝食物，没有耳朵，却能听见声音……大禹问他们怎么治理洪水，那些人说：“我们不知道啊！我们只知道有一个欢笑国，那里的人知道怎么治理洪水。”另一个人说：“一直往东走，下一个国度就是！”大禹连忙道谢，离开了。
毕竟不知大禹如何到达欢笑国，且听下回分解。