这天，小智正在与伙伴们旅行的途中。突然，一道光芒朝小智飞来，把他带走了。小智到底被带到哪儿去了呢？
小智从梦中醒来，感到有一种隐隐约约的头痛，他抱着头，埋怨道：“该死的光，把我带到哪来了呀！”他一抬头，发现自己来到了一个美丽的世界，这鸟语花香，莺歌燕舞，还有许许多多好看又稀奇的动物和植物。忽然，天暗了下来，一阵雨过后，植物全枯萎了。这时，飞过来一个小仙子，小仙子连声说：“救救我们，救救我们吧！”小智问：“这是哪里。”小仙子对小智说：“这里是故事王国，我们遭到了女巫的攻击，请你帮我们打败女巫吧。”小智说：“好。”说完，他就向女巫的城堡进发了。
他来到了一个人类城堡，国王问他从哪儿来之后，请求他帮助他们抵挡女巫部队的进攻，并告诉他这的情况后，又告诉他，这个世界有八十八座城堡，但已被占领了四十四座，小智说:“我一定会帮助你们打败女巫的部队。”就在这时，敌人来了，小智到城堡上方，看见了女巫的部队。大吃一惊，只见敌人全是土人，国王说：“这是土精部队。小智想啊想，想到了一个好办法，他把土人都引进了水库中，土人都变成了泥水。后来，水精部队也来了，小智说放箭，结果箭全穿了过去。小智想了个办法，他拿出了制冰器放在城门前，开启后，水人全被冰冻了。最后来了铁精部队，小智想不出办法了。就在这时，打雷了，雷打在了铁人身上，铁人全爆炸了。
后来，女巫见状，感到大事不好，夹着尾巴灰溜溜地逃走了。故事王国和平了，大家都很开心，小智也回到了现实世界当中。但是，在世界的某一个角落里，女巫正在计划着下一个惊天阴谋……
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