刘玄德携民度江
赵子龙单骑救主
却说张飞因关公放了上流水，遂引军从下流啥将来，截住曹仁混杀，曹仁打败。
却说曹仁收拾残军，就新野屯住，，是曹洪去见曹操，具言失利之事，操大怒：“诸葛村夫，安敢如此！”催动三军，漫山遍野，尽至下寨，曹操又令徐庶去招降刘备，由于徐庶原来是刘备手下，就劝刘备早逃，刘备只好带着百姓逃跑。
刘备与百姓们来到江边，回头看百姓，无不流泪，刘备埋怨自己，欲自杀，左右制止。刘备带着两城百姓来到了襄阳，刘琮却不肯开门，魏延大怒曰：“蔡瑁，张允卖国之贼，刘使君乃仁德之人，今为救民相投，何得相拒！”杀掉守门兵卒，打开城门，让刘备进来。大将文聘却不让他打开城门，与他打了起来。刘备只好走了，去江陵。魏延见刘备走了，就投靠了长沙太守韩玄。
却说刘备拥着百姓，缓缓而行。孔明曰：“追兵不久将至，可令云长往江夏求救。”刘备从之。
却说蔡瑁，张允知曹操来到，就想投降，来到曹营，曹操准降。蔡瑁，张允回报刘琮大喜，次日开城投降。
至四更，只听得西北喊声震地而来，刘备大惊，带兵前来迎敌，张飞迎一军前来接应，保刘备逃出重围。百姓、老小并糜芳、糜竺、简雍、赵云等一千人不知下落，刘备大哭，忽然糜芳面带数箭，口言：“赵云投奔曹操了！”刘备不信：“赵云是我故交，安肯反乎？”张飞曰：“赵云见我等势穷力尽，反投曹操。”刘备不信，张飞哪里肯听，只要厮杀。
却说赵云在曹军厮杀，左突右杀，寻不见刘备没有丢了刘备老小，心想要是找不到刘备老小，宁愿死战。赵云拍马而走，正遇简雍，简雍说自己受伤，战马丢失。赵云让手下接一匹马给简雍，自己拍马来找甘、糜夫人，找到看夫人了，赵云大喜。忽然，一将飞马赶来，马上绑着糜竺，赵云拍马迎战，一枪刺那将落马，赵云让糜竺保护甘夫人找刘备，自己拍马来找糜夫人。真走间，一将飞马而来，赵云一枪把那将刺于马下，夺得一口宝刀“青钢”。
找到了糜夫人，只剩赵云的一匹马，糜夫人让赵云带阿斗杀出重围，赵云让糜夫人上马，自己歩行护送。糜夫人只好投井自杀，赵云恐有人盗墓，推到一面墙，把井埋了。
赵云持枪上马，身怀阿斗，在曹军阵里左突右杀，如入无人之境，有两将飞马来战，赵云用青钢剑乱砍，那两将脑袋飞了出去，曹操在山上观看，连声说道：“真是一虎将。”
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