一天，克亮和飞海正在看书，看到了《黄帝战蚩尤》这一章。但是，不知怎么回事，他们自己就飞进上古时期的翼州。
他们都在黄帝的部落里，黄帝很喜欢他们两个，就把他们当自己的儿子来看，并告诉他们这里有一个叫蚩尤的霸道首领，他经常去侵略别的部落，老百姓们都叫苦连天，他长着人的头，牛的角长在头上，身子是人身，脚是蛇的尾，而且还心狠手辣，发火的时候可以一下杀掉30个士兵，别的士兵看见他发火都会吓得呆若木鸡，人们都说他是魔鬼的化身，得处处提防着他。一天晚上，黄帝正在睡觉，克亮和飞海在花园里捉蟋蟀。突然他们听到了一阵大喊声：“黄帝，明日10点，我与你交战于翼州，你必死无疑，否则就拿你的上等牛羊马交换！”一听这声音就知道是蚩尤部落的喊声。飞海赶紧报告了黄帝，黄帝很生气，就开始冥思苦想。他邀请文武百官来大堂商议。有个大丞义愤填膺地说：“他们老是侵略别的部落，我们就用智慧战胜对方吧！”又有人担忧地说：“他们人多势众，诡计多端，而且实战经验丰富，我们怎么会获胜呢？”又有人出主意说：“那我们的战术就要想的巧妙些，最好让对方防不胜防啊！”这时军师说话：“我们来个正面进攻背面围剿的战术。具体是……“第二天天没亮，炎帝就惊慌失措的逃了过来，他惊魂未定地说：“蚩尤来了！黄帝，救救我吧！我兵已败，来此地求救！”黄帝一听，更加生气了：“蚩尤居然连我的远房亲戚都伤害，真是胆大妄为，这一战我一定要他尝尝我的厉害。”突然外面发出了一阵吼声，黄帝派兵去查看，回来后那士兵连气也没有喘，黄帝看他这幅惊慌失措的样子就很奇怪的问：“发生什么事情了，没必要变成这副样子吧？”士兵说：“蚩尤来偷袭了，这个卑鄙的小人，他居然偷袭我们，现在才9点30分吔！”蚩尤带兵来到了黄帝的部落，看门兵拼死抵抗，黄帝立刻出击，克亮和飞海躲在草丛里，克亮拿出他的标枪，碰！打中了蚩尤士兵，蚩尤的那位士兵还不知道怎么回事，就已经被打死了。飞海捡了一些石头，打过去，打重了另一个士兵的脸，正好是石头的棱角打中了，所以那位士兵的脸出血了。这时蚩尤的士兵有点慌了，黄帝的军队就乘机冲了上去，杀死了很多人，蚩尤看事情不妙，有偷袭，又有躲在暗处的士兵，就自己先回了兵营，他让士兵自己顶着，士兵们只好硬着头皮去杀黄帝和炎帝，很快就死了很多人，活下来的士兵逃的逃，投降的投降，暂不睹目。黄帝收下了，40名著名将领，很高兴，晚上让厨师设宴，但是蚩尤在黄帝喝醉后又来攻击了，黄帝大败，还死了很多人，连他自己也受了伤，黄帝在军营里养伤了一个月。一个月后的一天，黄帝又带兵去伐蚩尤，蚩尤早有防备，便让风伯雨师来助战，风伯雨师一挥手，天上便出现了一道闪电，然后大吼一声，雷声就像敲大鼓似的响起来，然后嘴里吐出一丝气，就开始起雾，然后手往上一挥，就下起大雨了，这时，几乎看不到一米以外是怎么样的，黄帝靠着记忆回到了营中，黄帝很害怕，他想，如果自己这样的话，很可能会被蚩尤杀掉的。然后去请来了“魃”，魃是旱灾神，魃把自己身上的热量发挥了出来，就一下子把雾和雨都蒸发了，黄帝立刻追杀，把蚩尤引到了死胡同里，蚩尤不知道，他觉得这里的地形很奇怪，当他知道是死胡同的时候，黄帝就已经拔出了剑，临死之前，蚩尤向天叹了一口气：“我真是活该，本想杀掉黄帝，现在倒是自己会死于黄帝剑下，哎！”说完，他还没等黄帝杀他，就已经自杀了。黄帝摆酒庆功，大家都很高兴，大喝酒，大庆功，黄帝喝的大醉，他和炎帝结成了联盟，中原地区现在有一个联盟部落了，一定不会再被打败了。但是就在这时，克亮和飞海又回到了他们的家里，这真是一场难忘的时空之旅！