上古时代，炎帝的部落山清水秀，人们过着幸福的生活。可是，有一天……灾难却来了。
就在发生灾难的那一天，炎帝正躺在床上舒舒服服的睡大觉，马上他被一个小兵急匆匆的脚步声吵醒了。炎帝说：“小兵，有何事，怎么外面吵吵囔囔的？”小兵说：“蚩……蚩……尤，带着自……己的八十一个兄弟来……攻打我们了！”炎帝马上从床上坐了起来，沉着的思考怎样攻打蚩尤……马上叫部队里的几十个小兵过来让他们思考怎么打败蚩尤，几个钟过去了，小兵们终于思考出来了……
到了中午，第一轮战争开始了。蚩尤马上进攻炎帝的部落。炎帝起兵抵抗却一败涂地。炎帝马上逃到黄帝的部落求救，黄帝赶快率领着自己的部落，突然黄帝鬼哭狼嚎的喊道：“部落里的小兵们，听好了！我们攻击蚩尤的办法只有这样了！先由几个小兵们把蚩尤的八十一个兄弟们引开，我们在慢慢攻打蚩尤！”马上有几个小兵立刻冲出去攻打蚩尤的八十一个兄弟们，几个小兵抱头鼠窜，后来又有几十个小兵去协助另外的队友们。看着几十个小兵那种悲惨的情景，皇帝不甘心决定把平时驯养的熊、虎、罴等六种动物来助战，蚩尤的士兵虽然凶猛，但还是抵挡不住这些野兽。
第二轮战争开始了，蚩尤再也抵挡不住这种危机了，他顿时吓得浑身发抖，就连以前威武的样子都没了。蚩尤马上请来“风伯雨师”刮起狂风释放雷电，地上顿时尘土飞扬，但是黄帝的士兵仍然精神抖擞，永不泄气。蚩尤得意洋洋的说：“哈！你们一定会败在我手里的！”这时候黄帝顶不住这种暴风，于是黄帝也把天女请来帮忙，驱散了风雨。蚩尤气的眼冒金星，部队乱作一团，哭爹喊娘。
第三轮战争开始了，黄帝突发奇想，想发明一种指南车，于是找来了许多工具，早已忘了正在打仗的士兵们，他乱作一团，马上就把指南车制造好了。来攻击蚩尤，他指引士兵捉住蚩尤，蚩尤鸡飞狗跳，于是士兵分头拦住蚩尤的去路，让他无法逃脱。很快，在黄帝的指导下，士兵们都把黄帝抓住了，并将其斩于剑下。
最后，黄帝还是把蚩尤给发放了，给他一个改正的机会。他打败了蚩尤，为老百姓解除了灾难。