那只最后破壳而出的小鸭是那么的丑陋，那就是我。我处处被排挤，被取笑，不仅是在鸭群中这样，在鸡群中也是一样。
这是只是头一天的情形。后来一天比一天更糟。大家都要赶走我；连我的兄弟姊妹也对我生起气来。他们老是说：“你这个丑妖怪，但愿猫儿把你抓去才好!”于是妈妈也说：“我希望你走远些!”鸭儿们啄我，小鸡们打我，喂鸡鸭的那个女佣人也用脚踢我。
于是我飞过篱笆逃走了，飞到了一片住着许多野鸭的沼泽地。我在这里躺了一夜，感到非常沮丧和疲惫。
第二天，他们看到了我，他们打量着我这个新朋友，容纳了我。
后来，有两位先生——两只公雁，他们刚刚从壳里钻出来不久，他们非常的顽皮。“听着，朋友，”他们说对我说，“你丑得可爱，连我都禁不住要喜欢你了。你做一只候鸟，跟我们一块儿飞走好吗?离这儿很近，另外有一块沼泽地，那里有好几只甜蜜可爱的雁儿。她们都是小姐，都会说：‘嘎!’你是那么丑，可以在她们那儿碰碰你的运气!”这时，天空中划过两声枪响，这两只公雁被打死了。
猎狗朝我跑了过来，我害怕地把脑袋掩在了翅膀底下，可是猎狗来了之后，很快就走了。
天快黑的时候，我来到了一个农家小屋。这里的老婆婆希望我可以生蛋，但是，经过了三个星期的考验之后，我还是飞走了。因为我不会生蛋，我渴望去看看广阔的世界。
冬天非常非常冷。我在湖里游来游去，希望冰不要结住。可是我能活动的空间越来越少，我只好不停的在一个地方划动我的双腿，免得冰完全结住。终于，我昏厥了，幸好一个农夫经过，救了我。
小孩子们都想跟我玩，我却非常害怕，以为他们是要伤害我。我一害怕就跳到牛奶盘里去了，把牛奶溅得满屋子都是。那女人惊叫起来，拍着双手。这么一来，我就飞到黄油盆里去了，然后就飞进面粉桶里去了，最后才爬出来。这时我已经惊慌失措了。女人尖声地叫起来，拿着火钳要打我。小孩子们挤做一团，想抓住我。他们又是笑，又是叫!幸好大门是开着的。我便钻进灌木林中新下的雪里面去。他躺在那里，几乎像昏倒了一样。
可是，当这个严寒的冬天过去的时候，温暖的阳光照着大地，百灵鸟唱着最美的歌。
忽然间，我举起了翅膀：这翅膀拍起来比以前有力得多，马上就把我托起来飞走了。我不知不觉地已经飞进了一座大花园。这儿苹果树正开着花；紫丁香散发着香气，它那又长又绿的枝条垂到弯弯曲曲的溪流上。啊，这儿美丽极了，充满了春天的气息!三只美丽的白天鹅从树阴里一直游到他面前来。他们轻飘飘地浮在水上，羽毛发出飕飕的响声。我认出了这些美丽的动物，于是心里感到一种说不出的难过。
可是，我在水里看到的是什么！我看到了自己的倒影。但那不再是一只粗笨的、深灰色的、又丑又令人讨厌的鸭子，而是一只天鹅！
孩子们看到了我，他们叫到：“你们看，来了一只新的天鹅！他最漂亮，最年轻！”
我感到非常难为情，把头缩在了翅膀底下。我感到太幸福了，但我一点也不骄傲，因为一颗好的心是永远不会骄傲的。我想起自己曾经怎样被人迫害和讥笑过，而现在我听到大家说他是美丽的鸟中最美丽的一只。紫丁香在我面前把枝条垂到水里去。太阳照得很温暖，很愉快。我竖起羽毛，伸出自己细长的颈，从内心发出一个快乐的声音：
“当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也没有想到会有这么幸福!”
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