第二年春天来到了，小骆驼又一次在小河边照“镜子”了，这时候，他又碰到了去年说他长得难看的小红马了。
小骆驼见了小红马之后，用脚掌轻轻地抚摸着小红马的身体，亲切的对小红马说道：“嗨，我的老朋友。”小红马听了却不理睬地说：“怎么又碰到你了，又丑又难看的小骆驼？”小骆驼却温柔地说：“你说我长得最难看的地方，也就是我身上最有作用的东西，我们长着又大又后的脚掌，这样，我们就不会陷进沙子里。我们背上的两个肉疙瘩，最有用处了，我们不管走多长时间，都不会饿，因为两个肉疙瘩里面贮存了足够的粮食。而我们的睫毛呢，能遮挡风沙，这样，眼睛里不会进一点沙子。所以，你说我们身上最难看的地方，也就是我身上最有作用的东西了。”小红马听了小骆驼的话，惭愧地对小骆驼说道：“小骆驼，对不起，我不应该说你长得难看。”小骆驼却温柔地说道:“说我长的丑，长得难看没关系，只要以后改掉了这个坏毛病，不再这样说别人了，还是好孩子的。”小红马听了高兴极了。
而且小红马还明白一个道理，那就是“判断事物美丑，不能只看外表，要看实质”。
从此，小骆驼和小红马成为了好朋友，快快乐乐的生活着，天天在一起。
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