自从蓝鼻子女巫给了小木偶所有的表情之后，小木偶会笑、会哭、会生气、会着急也会向别人表示同情和关心了。突然，小木偶想起了自己的背包还在小红狐那里，决定自己从小红狐那里要回背包。
就在小木偶要去小红狐家的时候，不巧在路上遇到了小红狐，小红狐笑道：“嗨！只会笑的小木偶。”这时，小木偶非常愤怒，一把抓住小红狐的尾巴大叫：“快还我的红背包，快还我的红背包......”小红狐一下子愣住了，说到：“这个傻瓜不是只会笑吗？现在怎么变成这个样子了？”就在小红狐愣住的时候，小木偶把小红狐的毛一拔，小红狐才清醒过来，生气的说：“你干什么拔我的毛。”谁叫你不把红背包还给我的啊？小木偶说。我就不还你，怎么样。说着，熊猫警官来了它生气的说：“又发生什么事了？”小木偶振振有词地说：“熊警官，上次是你冤枉我了，那个红背包的确是我的。”“那你有什么证据呢?”熊警官说。小木偶一字不漏的把事情的经过说了一遍,熊警官半信半疑，问道：“是真的吗？”小木偶说：“是真的。”小红狐叫道：“他骗人。”
熊警官为了查出真相，把他们俩都带到了警察局。熊警官再次亲切地问小红狐，但他还是说红背包是自己的。后来，熊警官终于查出了真相。小红狐也承认了。
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