从乌鸦被狐狸骗过之后，它提高了警觉性，做任何事情都更加小心了。这一天，乌鸦又找来一块肥肉，正要把它往乌鸦宝宝嘴里送，狡诈的狐狸又来了。
狐狸看见乌鸦的肉，口水垂涎三尺，迫不及待地想要吃到，便说道：“亲爱的乌鸦，你是那么的美丽，浑身黑色的羽毛闪闪发光，你那美妙的歌声深深地映在我的脑海中，您能为我唱一首歌吗？”乌鸦汲取上次的教训没去理会狐狸，毫不犹豫地从肉上撕下一小块儿，让小乌鸦吞下去了，狐狸看见了，更加着急，在树下急得团团转，一时想不出好点子来，只好再说下去：“哎，乌鸦，你的鼎鼎大名无人不知无人不晓啊，我听说了远道而来，想来欣赏欣赏，你怎么可以对于我的请求充耳不闻呀？”乌鸦暗暗想道：又想来用老一招耍我，没门儿！见老招没用，狐狸在树下左思右想，乌鸦从剩余的肉中撕下一大块儿，乌鸦宝宝狼吞虎咽地将它吞下了肚，狐狸眼珠一转，灵机一动茅塞顿开，对乌鸦大声斥责：“臭乌鸦，别以为你有一块臭了的烂肉就有多么了不起！我呸！我要在大伙面前说你的坏话，让你臭名远扬，我前面说你的好话只是为了骗你的肉，你别以为你真的有那么好，你是一个超级丑八怪！”乌鸦一听火冒三丈，一时失去了理智，破口大骂：“我可比你忠厚老实多了，你狐狸算什么东西，大伙都很清楚，你奸诈，可恶,是个不折不扣的大骗子！”乌鸦这么一说，肉从它的嘴里掉了下去，狐狸向前跑去一口吞了肉，乌鸦想捡回来已经太晚了。狐狸嬉皮笑脸地对乌鸦说：“乌鸦呀，乌鸦你什么都好，就是样子难看，脑袋笨了点！哈哈……”
乌鸦后悔极了，但为时已晚了。
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