那只小天鹅充足能量后，他就高高兴兴的出发了，在路上，他遇到了许多伙伴和许多精彩又有趣的故事。
在刚准备走的时候，他刚要起飞，就好像被什么拉住一样，怎么也飞不起来，结果是一条海藻。可是无论小天鹅怎么挣脱这个海藻，于是他有点灰心了，突然有一只大螃蟹，从他身边经过，这只螃蟹好像很难过的样子，小天鹅看了心里很不痛快，它说：“螃蟹哥哥，你怎么了？”螃蟹哭泣着说：“他们都嫌我长得不跟正常人一样，很丑！”小天鹅说：“别灰心，你看我现在也遇难了，但是我还是心情很好呀！我们做个朋友吧！”“好吧！我叫杰克。”“我叫马力”“你要去哪里？”“我要从寒冷的北方一直到温暖的南方去过冬。”“真巧！我也去南方，咱们俩一块去吧！”“好！可是我的脚被海藻缠住了，现在动弹不得！”“看我的，咔嚓咔嚓，好了！”“真棒！杰克。”“小菜一碟”。
于是他们两个就这样，来到了一个荒岛上。这个岛上有蛇、狮子、豹子、蜥蜴、蟾蜍等等可怕的动物。他们一不小心就会丢失生命。突然他们一只狮子发现了，吓得他们赶紧跑，可是这只狮子见了他们就像猫捉老鼠一样，比他们跑得还快。他们两个疑惑不解，就去问他，“你怎么了，怎么这么怕我们呢？”那只狮子吓得直哆嗦，说“我……天生就……胆小，没办……法。”“我们交个朋友吧？”“不用了吧。”一个弱小的声音回答。“没事，胆大一点！”“好吧。”这次更小了。“我叫马力，他是我的朋友杰克。”“我叫玛莎。”“你愿意跟我们一块去南方过冬旅行吗？”“好吧”声音逐渐大了起来。于是他们三个上路了，马力说：“玛莎，你有父母吗？”“没有”“那你怎么办的？”“我有一个管家，可能是爸爸妈妈临走前给我安排下的吧。”在路上他们互相指出别人的缺点，发现别人的优点，互相传告。渐渐地玛莎胆子大了，杰克不害羞了。
有一天，他们正在休息，突然听见一只狼的叫声，他们被这声音惊醒了，突然有好几十只眼睛盯着他们看，马力说：“我有一种不幸的预感，好像要出事。”突然他们这些眼睛都慢慢的挨近他们了，走后出来的是一群满身乌黑的野狼。他们都流出了汗水，很紧张，突然那只胆小的狮子心想：我一定要保护大家，一定要保护大家。啊！！！！狮子的这一声吼叫，就下走了十几只狼，于是狮子爆发了，他用他那锋利的爪子和锋利的牙齿打败了他们，“好样的！为玛莎而欢呼！”他们兴奋地说。玛莎轻轻的一笑，长叹一声，哎！
这时他们好像到了南方，有许多水，许多山，太美了，于是马力又找到了他的同伴们，开了一个隆重的聚会，祝福玛莎和杰克身体健康万事如意。就在这时他们三个哭了，但是他们没有哭出声来，他们在默默的难过，都不想离开大家，但是那是不可能的，他们解散了之后，马力就买了套房子取了个媳妇，高高兴兴的过日子去了！
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