自从到嘴的肉，被狐狸骗走以后，乌鸦一直很后悔。心想：我一定要找个机会捉弄一下他。
这天，乌鸦找到了一块比往常找到的大一些的肉，乌鸦很高兴，立刻叼起肉，开始往回飞。飞雷了，乌鸦就落在一棵大树上歇脚。突然发现，树下有一只很眼熟的狐狸，仔细一看，原来是那只骗走过他肉的那只狡猾狐狸。只见那只狐狸正翘着鼻子四处闻，闻了一会儿，他猛然抬起头，看着乌鸦。乌鸦心里暗喜：嘿嘿，我报仇的机会终于来了。
于此同时，狐狸也很高兴，好！好！这只傻乌鸦好骗。上次，我三言两语，就把一块肉弄到手了，这次我一定也能吃到肉，今天的晚餐有着落了。
于是狐狸满脸堆笑，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，您好吗？您的孩子好吗？“乌鸦不屑一顾地转过头去。
狐狸一看，乌鸦转过头不看他了，就急了：“乌鸦，我们好几个月没见，您的羽毛变得有光泽了，别说麻雀了，就连天鹅也比不上您！”乌鸦听了，慢慢地转过头来，睁一只眼，闭一只眼地看着狐狸。
狐狸一看，有希望了。就继续说：“您看，您的羽毛都变亮了，您的歌声一定比以前好听多了吧！"乌鸦装作很爱听似的。
狐狸一看，乌鸦就是不开心，就耐心地说：“您为什么不唱啊！您一唱起来，一定比黄莺、百灵鸟他们都好听。”乌鸦面不改色。
狐狸看着乌鸦，还以为他没有听够呢！于是，狐狸就像打机关枪一样，说了一大堆的好话，可乌鸦还没有反应。
狐狸说了这么多的话，有些累了，在休息的时候，乌鸦看了看渐渐变黑的天，再看看口干舌燥的狐狸，拍拍翅膀飞走了。
狐狸看着乌鸦飞走了，就赶快追了上去，可是来到那棵乌鸦住的大树下，才发现，乌鸦早就把肉分给了他的孩子们了。树上的乌鸦笑呵呵地对树下的狐狸说：“吃一堑长一智，我不会上你的当了！你今天就饿肚子吧！”
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