自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸看见了乌鸦嘴里的肉，馋得直流口水。他就用用上次的办法对乌鸦唱歌：“啊，你在树林里飞来飞去，穿着一身神秘的黑衣褂，你像一位美丽的农学家，啊，你就是白鸟之中最最漂亮的乌鸦！”可是乌鸦对他这一套根本就是不屑一顾，理都没有理他。
狐狸看他惯用的招数不灵了，就想出了另一种方法。他指着“沙沙”的草丛对乌鸦说：“看呀，你的孩子从树上掉下来了！”接着乌鸦就听见了“哇哇”的叫声，这下他着急了，不禁大叫一声：“我的孩子！”肉便掉到了狐狸早就张开的嘴巴里。
乌鸦飞过去一看，哪里是她的孩子呀，就是几只鸭子在草丛中打架呢！她就赶紧飞回去，可狐狸早就去享受它的美餐去了。
可怜的乌鸦又上了狐狸的当！
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