却说关羽攻樊城不成，反被吕范偷袭汉中，遂退至巴西。一日，气愤至极，箭疮复发，自此卧病不起。忽报吕范攻陷汉中，得意忘形，集结汉中九万吴军，乘胜追击，欲西攻阴平，关平曰：“吕范偷袭汉中，今立足未稳，又欲攻阴平，乃兵家之大忌。吕范立足未稳又攻阴平，汉中必空虚，吾愿引三万军，星夜出发，乘机收复汉中。”羽曰：“正合吾意，但收复汉中一事，吾亲去也，汝与巴西守将张达守巴西，切莫重蹈吾覆辙。”平曰：“父有伤在身，带伤出征非明智之举，还是静养的好。”羽曰：“吾意已决，汝无需再劝。”陈式劝谏：“此为吕范之诡计，吕范自幼熟读兵书，安能忘却此用兵之计，攻阴平乃佯攻，吕范此时必守于城内，待到我军进攻之时，出其不意，予以反击，望君明察。”关羽曰：“吕范乃鼠辈也，何足挂齿？即便如此，亦不能抵挡我军来袭。”遂整顿军马，下令次日寅时出发。
第二日，关羽率五万军，分兵三路，进军汉中。一日傍晚，大军途经绵阳，拐过一山口，见前方浓烟滚滚，关羽疑为伏兵，下令部队暂停前进，忽然，山两旁万箭齐发，前方伏兵尽出，蜀军阵脚大乱，关羽在副将周仓的奋力冲杀下得以脱身。惊魂未定之时，忽听山那边喊声震天。仓曰：“此地安可久留，迅速离开为妙。”关羽遂率众离开。
次日晚，蜀军行进之中，又见伏兵杀出，关羽早有准备，引军从入大路岔口，继续行进。反复几晚，吴军夜夜如此，蜀军整夜人心惶惶，全无斗志。此时，先锋来报，吴军名攻阴平，实为佯攻，吕范料关羽得报，必乘虚进兵，试图收复汉中。周仓遂曰：“事已至此，只能硬攻。”羽叹曰：“吾又中计也！”遂命引军至南郑，与其余两军汇合，并于汉中城外十里下寨。
第二日，吕范亲自出城挑战，关羽怒曰：“吾必斩汝！”遂提刀上马，怎料动作过大，箭疮又发，翻身落马。众人忙扶起，劝其切莫意气用事，出城迎战，羽不从，复又上马，带伤迎战。怎料伤臂无力，战不几回合，渐渐不敌。关羽之子关兴见状，忙鸣金收兵，关羽大战吕范正酣，岂肯回阵？哪知吕范兄吕蒙出城助战，一锤击中关羽伤臂，关羽险落马，关平关兴杀出，将关羽救回。当日亥时，关羽伤重而死。
吕范得报，即刻率二万之众，杀出城外，蜀军被杀得近乎片甲不留，周仓见势不妙，集结残兵数百骑，杀出重围，星夜逃往绵阳。不几日，吕范兵贵神速，率兵追来。周仓被追兵冲散，正欲逃之，忽见吕蒙立于路中央。正是：昔日关公不复存，何况只身斗二将。未知周仓性命如何，且听下文分解。