皇帝装模作样得绕着王国游行了一圈回到了皇宫中。
他走到了更衣室，对着那面大大的镜子打量了一番，转过身对随从们说：“你们看到我这件世界上最美丽的衣服了吗？”“恩……这……”随从们顿时语塞，还好这时，门外站岗的卫兵急急忙忙跑了进来对皇帝说：呈报皇上，两位爵士来了！”“哦？他们来的正好，我正要找他们呢！快！快！快！让他们进来！”皇帝说。
两个骗子走了进来，还未等皇帝开口，便诉说了起来：“陛下呀！请饶恕我们吧！我们竟然忘加了一件万分重要的东西！”“是吗？”皇帝的爱美之心又开始动摇“是什么东西？快说快说！”“陛下请不要着急，这十分简单，只要在您那件衣服上撒一些金粉，这件衣服的功效就可以显现出来了！”“真的吗？”皇帝兴奋极了，连忙问道“金粉在哪里啊？”“陛下，微臣只知道金粉就在我们国家所有的老百姓心目中，只要陛下用一颗爱民之心和仁慈之心对待每一个人，金粉就会出现！”“爱民之心？仁慈之心？”皇帝念叨着，猛然一抬头，发现两个人都不见了，皇帝在一瞬间好像意识到了什么，深深低下了头……
过了三年，这个原本陷入困境的国家变了个样，那个皇帝也变了，他不再注重穿着，也不再寻找什么金粉，而是一心一意掌管国家的要事，因为他现在终于明白了，真正的金粉到底是什么。
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