自从被狐狸骗走了一块到嘴的肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当它在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了，狐狸心想：你这个笨乌鸦，又叼来一块肉，看来我今天的食物可有着落了！于是，狐狸眼珠子骨碌一转，对乌鸦说：“乌鸦小姐，你的羽毛真漂亮！在阳光的映照下，显得十分有光泽，如果有选美大赛的话，你一定会拿第一名的!”乌鸦心想：你这个臭狐狸，你把我当成什么人了！又想用这些花言巧语来骗我，而且是老一套的，你以为我还会上当吗？于是，乌鸦对狐狸不加理睬，狐狸又想：你倒蛮有记性的嘛！可是我今天一定要把肉骗到手。“你的歌喉在森林里谁人不晓呀，如今我来到此地，竟然遇见了你这个大明星，以后请你多多指教呀！那么，你能唱几首让我见识见识你美妙的歌声吗？”狐狸笑嘻嘻的说。乌鸦还是不加理睬。狐狸这下可急坏了，绕着大树团团转，于是，狡猾的狐狸又想到了一个绝妙的骗局，说：“听说明天森林里要举办小型动物舞蹈评比大赛，只有六个名额，你这么婀娜多姿，一定会拿到名次的！·你要参加吗？”乌鸦心想：狐狸呀，狐狸，你这种花言巧语我不会再上当了，你这种只会骗取别人用辛勤汗水收获来的食物的人，算得了什么！你应该自己用辛勤汗水，这样才能在收获中体验快乐。想着，便飞走了。
狐狸看见乌鸦飞走了，骗取食物的梦想也落了个空，便气急败坏地跑走了。
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