沙漠旅行结束了，小骆驼又来到了小河边，见到了那匹小红马。小骆驼自豪地说：“小红马，我告诉你哦，原来我那些难看的部位全都是优点呢！”小红马听了，不屑一顾地说：“哼，我不信。”小骆驼昂了昂头，说：“你不信的话，我们就一起去沙漠走一趟吧，到时你就会相信了。”小红马答应了。
他俩来到了茫茫的沙漠，刚走进沙漠，小红马的双脚就陷进了沙地里，怎么拔也拔不出来，他急得大喊：“救命呐，救命，快救我，我要烫死了。”小骆驼把他从沙地里拎起来，并让他坐在自已的背上。他俩继续往前走，突然，一阵铺天盖地的风沙刮来，小骆驼不慌不忙地俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，一会儿，风沙过去了，小骆驼的鼻孔和眼睛没进一粒沙子，可是他发现小红马不见了，原来，小红马被埋在了三尺深的沙地里。小骆驼又一次把小红马拎了出来，说：“哈哈，小红马，你是在和我玩捉迷藏吗？”小红马羞愧地低着头不吭声。小骆驼背着小红马走啊，走啊，小红马饿得头昏眼花，“扑通”一声从小骆驼背上滑了下来，小红马有气无力地问：难道你就不饿吗？”小骆驼无不骄傲地说：“我这两个丑疙瘩里贮存了许多食物和水，足够我路上用的。”小红马惭愧地说：“对不起，小骆驼，我以后再也不以貌取人了，我们做好朋友吧！”“好的，我们是好朋友，来，到我的背上来，我们快点回家。”
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