自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后,乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸目不转睛地盯着乌鸦嘴里的那块肉，馋得口水直流，心里还在打小算盘。狐狸油嘴滑舌地说：“亲爱的乌鸦小姐，你那乌黑光亮的羽毛连孔雀都不如你,你优美动听的歌声,更是令人陶醉,你就再给我唱一段,让我解解闷儿吧!”乌鸦觉得狐狸没安好心,就拍了两下翅膀,没有作声,心里在想:你这只臭狐狸，这种花言巧语我才不会相信！
狐狸见乌鸦不作声，便摇摇尾巴，眼珠子咕碌一转，又想出了一个坏点子。狐狸狡猾地说：“乌鸦小姐，听说森林里要举行‘跳舞比赛’，像你这种拥有优美的身材的人怎么能不去参加呢？你就答应吧！”乌鸦心里在暗暗地想：奇怪，如果有重大比赛，每个人都会知道，为什么只有狐狸知道？他是黄鼠狼给鸡拜年——没安好心。
狐狸见乌鸦又不理他，就想劲办法，可还是没有更好的。忽然，狐狸眼前一亮，又想出了一个诡计。他便装着哭腔说：“乌鸦小姐，上次我骗到的那块肉，我吃了，第二天，我就上吐下泻，还在大象医生那儿挂了好几天的盐水，还差点不能再见到你！”说着，狐狸就“呜……”地装哭起来.乌鸦感到大惊小怪，便说：“这怎么可能？那块明明特别新鲜……”就在乌鸦说话时,那块肉便不禁掉了下来。
狐狸在树下三下五下的把肉给吃了，一边是狐狸哈哈的笑声，一边却是乌鸦伤心的眼泪。
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