最近几天，老鼠叽叽总是出师不利，只能整天躲在黑黑的洞里。这天，闲着没事，紧锁眉头想着对策，突然，老鼠决定开一间整容店，捉弄捉弄黑猫咪咪。于是，它伪装成一只白猫，开始行动起来。
开张第一天，老鼠叽叽就看见了黑猫咪咪，眼珠一转，就对黑猫说：“咪咪小姐，您最近越来越漂亮了，只要到我的整容店整容一下，你就成了“天下第一猫”。黑猫咪咪被老鼠叽叽夸得沾沾自喜，飘飘欲仙，满口就答应了。
进了整容店，老鼠叽叽对她说：“咪咪小姐，你的胡子……”老鼠叽叽还没说完，黑猫咪咪就说：“剪了算了。”“您的指甲又尖又长，干脆剪了吧。”“你刚才在外面眼珠子还是窄窄的，现在却变成圆圆的，太难看，干脆戴副眼镜得了。”“好，都听你的。”可当黑猫咪咪将眼镜戴上去的时候，眼前直转，有点晕头转向，老鼠赶忙连声说：“戴一会儿就习惯了，戴一会儿就习惯了。”恭恭敬敬地把黑猫咪咪送走了。
晚上，老鼠叽叽大摇大摆地走到墙角边，叼到了一块肉饼。同时黑猫咪咪也闻到了老鼠的味道，可又看不清，黑猫赶紧将眼镜拿掉，一下子就捉住老鼠，可因为猫的指甲剪短了，老鼠一下子就逃走了。老鼠钻进一个小洞，小猫通常会用胡子测量一下老鼠洞，可没有了胡子的黑猫，她只管往洞里追，结果黑猫咪咪的大头被卡在了洞口。
这时，黑猫咪咪才明白，她上了老鼠叽叽的当了。
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