这幸福的家庭被一个巫婆给搅乱了，她是两个孩子的后妈，她还带来了一个女儿，那女儿是独眼龙。一天，弟弟对姐姐：“姐姐，我们每天都吃白饭，还不如桌下的一只狗呢！姐姐，不如我们一起离家出走吧！”姐姐一百个同意。
第二天，姐弟俩人真的不见了，全家听说两人不见了，有的高兴，有的伤心。可是，巫婆听说姐弟俩还活着的时候，气的头顶上冒着烟。正巧，弟弟渴了，他们就出去找水喝，当巫婆知道了这件事后，把所有的河水都变成了喝了就会变成动物的水。弟弟找到一条河时，姐姐听到河水说：“谁喝了我，我就把他变成一只狼。”姐姐听了对弟弟说：“我的好弟弟，你千万别喝，如果你喝了，你就会吃了我的。”弟弟边走边说：“姐姐，如果我们再看见一条河的话，我是不能再听你的了，因为我太渴了。”当他们见到第二条河时，姐姐又听到河说：“谁喝了我，我就把他变成一头鹿。”当她对弟弟说的时候，弟弟却说：“我已经渴得不行了。”说完，他就喝起水了，刚放进嘴里，弟弟就变成了一头鹿。姐姐伤心地哭了，弟弟对姐姐说：“姐姐你不要哭了，我是不会离开你的。”姐姐找到一户人家住了下来。每天早上小鹿都出去玩，直到晚上才肯回来。一天，一位王子跟着小鹿来到了家门口。第二天，王子敲了姐姐的门，姐姐打开了门，看到了陌生人，非常害怕。可过了几分钟，姐姐就不害怕了，王子问：“你愿意嫁给我吗？”姐姐点点头，她说：“我能不能把小鹿带走？”“可以。”王子高兴地说。
从此，小鹿、姐姐和王子过上了幸福的生活。
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