在一个遥远的山沟里，有一个全身红彤彤的巨人，他好欺压离这个山沟最近的一个凤凰村，那里的百姓都很害怕他，那个怪物出没的时间是每年的新年。
又是一年新年，又是那个怪物出没的时间，那里的人都把家里的贵重物品藏起来，特别是孩子。因为那个怪物，很喜欢吃孩子，那个怪物把男孩吃了，把漂亮的女孩给弄去当侍女，服侍他，如果不听他的话就把她也给吃了。
这一次的新年，发生了几件怪事，那个怪物看见一个很漂亮的小女孩，那个小女孩很喜欢服侍他，他却把这个小女孩吃了。原来这个小女孩出身贵族家庭，那个富贵人家很讨厌这个怪物，好在背地里骂这个怪物，这个怪物听见了，就把这个小女孩给吃了。
不知道哪一年，突然这个村庄里有一位好斗的小青年，这位小青年很恨这个怪物，想把这个怪物打死，每一年的春节这个小青年都把这个怪物打得伤痕累累，这个怪物很怕他。
后来，这个小青年把这个怪物制服了，他们两个结拜为兄，怪物有了新名字，阿怪，小青年拜阿怪为哥哥，阿怪叫小青年弟弟，他们兄弟两个过上了辛福快乐的日子。
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