森林里有一头驴，，经常受到野兽的袭击。驴子常想：要是我能像狮子一样该多好啊！
一天，机会来了，驴子发现猎人丢下的一张狮皮，，便高兴的披在身上。他想：这样我就不害怕他们了，而却还可以吓唬那些小家伙。
于是。他得意的来到一块草地上，正在吃草的小白兔看到这个假狮子仓惶而逃，小松鼠急忙窜上树，小鹿吓得撒腿就跑。驴子看到他们吓成这样，乐得哈哈大笑。动物们才知道原来驴子在捣鬼，便责怪他太过分了。
忽然，小松鼠大叫：“快逃，狼来了！”动物们都跑开了，驴子刚要跑的时候，却停下脚步想：我已经是狮子了，还害怕什么呀！于是，他便洋洋得意的站在路边等候狼来，当狼来的时候，驴子大摇大摆的迎上去。狼吓得连忙说驴子的好话，他惊慌的说：“狮子大哥，你大人有大量，就饶过我这小人吧，日后，我一定丰厚报答你。”驴子看到狼吓得浑身哆嗦，并且看到狼说他的好话，便高兴的昂昂大笑。
狼听出了驴子的声音，回头追来，驴子想跑，无奈狮皮在身，怎么也跑不快，一会儿就被狼追上咬死了。
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