有一只小鸭子，它的外貌很难看，在家里不管是同辈还是长辈，都特别讨厌它，但是这只丑小鸭却有一个与众不同的理想---变成世界上最美的天鹅。它走在路上，遇见了一只大乌龟，丑小鸭说：“你是不是非常讨厌我？”大乌龟对它桌了一张鬼脸，就走开了。走着走着，丑小鸭饿了，就踩了路边的几个野果子来充饥，猴子看见了，就猛的一下朝它扑过来，对它说:“野果子是我的，你马上给我滚开。”说完，猴子就把丑小鸭推到了路边。丑小鸭的眼泪渐渐的越流越多，都忍不住要跳河自杀了。 但它还是想起了在家里的时候，父母总是拿它平常去批评丑小鸭，在家里总是那么招人讨厌，母亲也经常不带丑小鸭出去玩，就连放松一下都不说。丑小鸭自言自语：“反正世界上的每一个人都是这样对我的，不必考虑它们的感受，我母亲那么讨厌我，当初就不应该生我，它不是我的母亲。”于是，丑小鸭决定要过自己幸福快乐的日子，忘掉父母。走着走着，它来到了天鹅湖，观看着白天鹅自由自在的游泳。这时，丑小鸭的羽毛开始变白了，外貌也不难看了，它完完整整变成了一只白天鹅，丑小鸭实现了理想。
最后，丑小鸭才知道它是一只天鹅，只不过是出生的时候很丑，人们都瞧不起它，但是它长大了就变得很漂亮了。
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