我是一只小鸭子，成长在一个养鸭场里，我发现，我和我的兄弟姐妹不一样，他们都是黄色的，而我是灰色的，所以很不讨人喜欢。但是我很喜欢我的家。
今天，我和妈妈还有我的兄弟姐妹到农场里去逛逛，农场里有很多鸡都欺负我，有一只得过最高奖项的母鸭也说我很奇怪，不好看。最后，连我的兄弟姐妹和妈妈也希望我去喂猫。于是，我便离家出走了。
我走着走着，来到了一个老太婆的家，老太婆以为我能下蛋，是只母鸭，就把我留了下来。她的家里还有一只母鸡和一只猫咪，这家的母鸡是太太，这家的猫咪是绅士。而且他们以为自己就是一半世界，而且还是最好的一半儿呢。母鸡问我能不能下蛋，我说不能，猫咪问我能不能喵喵叫，而且并出火花来，我也说不能，但是我会游泳，母鸡不以为然：“你觉得这样好吗？那你就去问老太婆吧！她是我们的主人，你觉得她愿意让湖水把她淹没吗？”我说：“我觉得这样很好呀。”于是我又出去了。
最后我发现这已经是冬天了，我被冻僵了。等我醒来，我发现我在一个农民家里。那家的孩子走过来，我以为他们要伤害我。就跑到了好多盆子里，最后再跑出来，结果那个女主人把我赶走了。
等到春天醒来，我发现自己飞起来了，飞到了一个大湖里，我发现这里有很多珍贵的鸟儿，我低下头去，天哪！我看到自己变成了一只白天鹅，非常美丽的白天鹅。许多小孩子叫起来：“这里又飞过来一只更年轻、更漂亮的白天鹅。”他们去拿了更多的面包、糕点投进湖水里。我在心里想着：“当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也没想到今天会这么快乐。”
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