肉被骗走以后，乌鸦只好挨着饿回家了。过了几天，乌鸦和狐狸都有了自己的孩子。有一天，小乌鸦在树枝上准备把它叼来的肉带回家给妈妈吃，正好狐狸也在找吃的，小狐狸看见小乌鸦嘴里叼着一片肉，小狐狸馋的直流口水。
小狐狸说：“亲爱的乌鸦，你好吗？”小乌鸦没有回答。小狐狸学爸爸一样陪着笑脸说：“亲爱的小乌鸦，你的妈妈好吗？”小乌鸦还是没有回答。小狐狸摇摇尾巴说：“亲爱的乌鸦你唱歌真好听，其它的鸟儿都比不上你，你就唱几句吧。”小乌鸦知道知道妈妈被骗，就不在听小狐狸的话，就没唱。
小狐狸没有成功就饿着肚子回家了，而小乌鸦却高兴的回家了。乌鸦妈妈说：“真是个聪明的小乌鸦。”
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