第二天，狐狸正在摘葡萄，被寻找食物的狮子看见，狮子扑过去把狐狸捉住了。狐狸连忙说：“我是土地爷派来的小助手，土地爷要我管你们百兽，不让你们伤害小动物，你怎么能随便吃我呢！”哎呀，慌乱中，狐狸错将老天爷说成了土地爷了。狮子听了半信半疑，就把狐狸带到了老虎那里。
狮子把经过跟老虎说了说，老虎看了一眼狐狸，这不是老天爷的助手吗，怎么变成了土地爷的助手了？狐狸急中生智，说：“我既是老天爷的助手，又是土地爷的助手啊。”老虎感觉这件事不对劲，就对狐狸说：“明天早上，我要你自己再去森林里走一躺让我看看。”
晚上，狐狸乘老虎睡觉的时候，偷偷溜出去找好朋友猴子，它对猴子说：“小猴子，请你帮个忙，通知森林里的小动物们，明天我经过的时候，假装很害怕我，这样，以后老虎狮子，就都不敢伤害我们了”。机灵的小猴一猜就猜到了有什么事情，急急忙忙按照狐狸说的，去报信了。
次日一早，老虎拿着望远镜在家里看着狐狸，狐狸果然大摇大摆走在森林里，所有的小动物都很尊敬它。老虎这下，彻底相信了狐狸的话，以后真的再也不敢伤害小动物了。
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