狐狸回到家，美美的饱餐了一顿。可是没过几天它又饿了，只好出来找食。
它漫无目的的走在森林里，可偌大的森林里却没有狐狸的午餐。忽然它抬头看见前面的树上站着一只乌鸦，它的嘴里竟然叼着一块又大又新鲜的肉，狐狸简直不敢相信自己的眼睛，它用手擦了擦眼睛，原来是真的，顿时心里乐开了花，心想这下又有好吃的了。
它同上次一样，对树上的乌鸦说着同样动听的话，可这次乌鸦一直没有张嘴回答，狐狸急得直骂乌鸦，在树下又蹦又跳，乌鸦看见狐狸着急的样子，不慌不忙的把肉放在树枝交叉处，对狐狸说：“狐狸先生你再怎样表演，我也不会上当的，我妈妈回家就把遇到您的事情告诉我们了，嘱咐我们不要再被您欺骗了，我可是个听话的好孩子呀！”乌鸦说完叼起肉飞走了。狐狸这才知道完了，不但肉没吃到，还被小乌鸦嘲笑了一番。
狐狸气的直咬牙，肚子饿得咕咕叫只好垂头丧气地继续去找食物。
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