狮子生病了，想出去找些食物吃，但是他现在没有力气，跑也抱不动了，狮子对狐狸说：“你是一直跟着我的，我现在不能出去捕猎，你去把鹿骗过来，我要喝了他的血，吃了它的心，听说这样很补身子。”
狐狸来到了森林，看见一只鹿。狐狸走过去，说：“我告诉你。你知道，森林之王是我的伙伴，他现在生病了，快要死了，真在寻找下一次的王位，是自认为野猪愚蠢无知，熊猫懒惰无能，豹子暴躁凶猛，老虎骄傲自大，只有你最适合当森林之王。我先告诉你，如果你信我，就去看看狮子吧！他一定会让你当上森林之王的。
鹿没有怀疑狐狸的话，高高兴兴的跟着狐狸走了，走进了山洞。突然，狮子向鹿扑过去，撕下了他的耳朵，鹿吓得立刻跑回了森林。狮子十分沮丧，要求狐狸再想想办法。于是狐狸四处寻找鹿的脚印，还问牧人有没有看见一只带血的鹿，牧人告诉狐狸，鹿就在前面的森林里。狐狸走到鹿的面前，鹿一看见狐狸，毛都竖了起来，说：“你这个家伙，又想玩什么把戏，我再也不会上你的当了！”狐狸问：“你这是怎么了？我亲爱的朋友。你总是这样怀疑你的朋友吗？狮子抓住你的耳朵是想给你一点忠告。你却如此胆小，吓得都跑了。现在狮子非常生气，决定将王位传给狼。我想森林里谁也不愿意，狼就对不是称职的森林之王！快去吧，也许现在还来得及。我向你发誓，狮子是绝对不会伤害你的。”贪慕虚荣的鹿买一次被骗了。
鹿被狮子抓住了，狮子美美的饱餐了一顿。狐狸站在一边看着，鹿的心掉下来时，狐狸悄悄地藏了起来，当作自己的酬劳吃了。狮子饱餐后，仍然找鹿的那颗心，狐狸对狮子说：“不要再找了，鹿是没有心的，要是有心，他怎么会两次送上门来给你吃掉呢？”
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