大灰是一只受过训练的警犬，他长相十分像只狼，因此，找来人们的厌恶。最终，被训练人员送给了马戏团，大灰成为了一名优秀的演员。
可是，马戏团的驯兽员川妮很讨厌他，认为他是一直很可恶的狼，不值得人给予怜爱。马戏团中的哈巴狗们也都仗着川妮的势力欺辱大灰，而大灰也忍了下来。在一次外出时，川妮领着哈巴狗群和大灰出去，遇到了凶猛又小巧的云豹，由于大灰被套上嘴套，拴上铁链，没有攻击能力，而那些狗都对付不了云豹，在危险时刻，大灰拼尽全力挣脱链锁，和云豹同归于尽，救出了川妮，川妮抱着大灰的躯体，拼命摇晃，拼命哭泣.........
大灰真是一只善良忠诚的狗，虽然长得像极了狼，被伙伴欺负，被主人讨厌，但是他依然在危险时刻就出了自己的主人和伙伴。尽管他已经死了，但是我相信，他的灵魂、精神是永不磨灭的。
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